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LED行业前景

日期:2019-04-29

  LED照明进入快速发展期,阳光加大布局。CREE认为近期行业出现供不应求的情况,与飞利浦等国际大厂大力推动有密切关系。LED照明价格逐步达到各个细分市场的甜蜜点,将加速提升其渗透率(目前LED渗透率约10%,预计2015年-2016年升至50%)。在此背景下,阳光照明加大了LED产品投资力度,预计2013年产量在3000万只-3500万只,其中5W产品出厂价约30元,全年价格跌幅在20%左右。公司计划16年达到LED募投项目35亿销售目标(厦门和上虞各占一半),2018年后总体收入冲击100亿目标。此外,公司表示去年节能灯下滑主因是海外需求低迷客户去库存,而今年以来并没出现趋势性下降。

  封装和芯片景气高涨,看好背光和照明市场双重机会。瑞丰认为近期封装和芯片价格均较为稳定,一方面因为年后补库存,另一方面说明需求启动明显。公司之所以业绩好于同行,主要是凭借强大研发和供应链管理能力,在中大尺寸背光市场上抢占先机,且大客户策略初见成效。展望未来,虽然2013年LED-TV渗透率超过90%,但未来份额还有较大上升空间,照明市场至2015年复合增长率望达30%以上,均将带来较好市场机会。

  开工率维持在高位,行业整体扩产尚不明显。行业过去两年扩产有所放缓,致使新增产能大幅收缩。远方光电主业为LED光电检测仪器,属研发和生产环节必需的设备。公司认为短期内行业主题是开工率提升,从公司近期运营情况来看仍未发现行业整体大幅扩产的迹象。若行业持续满载,公司检测仪器将迎来较大的市场需